中国快递企业争相布局东南亚,顺丰“拿下”嘉里进入冲刺阶段

小马知道 2021/08/12 檢舉 我要評論
 

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11日,中国最大的综合物流服务商 顺丰控股 (深:002352) 发布自愿性现金部分要约的综合文件,宣布由8月12日开始以175亿港元总代价进行要约收购嘉里物流(636.HK) 51.5%(按全面摊薄股本计算)股权,要约期至9月2日,对应收购价每股26.08港元,当中包括基本要约价每股18.80港元及特别股息每股7.28港元。

中国快递市场激战正酣之际,东南亚正在暗潮涌动。

由于颇具优势的地理位置、电商行业的迅速发展,以及尚待开发的物流市场,东南亚成了中国企业出海的第一站。顺丰、百世、京东等物流巨头早已瞄准这片市场,各自布局落子。

如今,顺丰对东南亚最大的第三方物流企业嘉里物流的收购再进一步,双方的合作,无疑将助力顺丰完善其在东南亚市场的布局。

与此同时,百世、京东、菜鸟等物流企业也在持续争夺东南亚市场。

顺丰和嘉里物流将在东南亚交汇

8月9日,顺丰控股(002352.SZ)和嘉里物流(00636.HK)发布公告称,就J.P. Morgan代表要约人提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约,借以收购该公司股本中的约9.31亿股股份及注销51.8%的尚未行使购股权,全部先决条件均已获达成或豁免。

这意味着此次跨境要约收购完成关键性一步,曾经沸沸扬扬的顺丰“控股”嘉里物流进入最后的冲刺阶段。

贯铄企业CEO、上海交通委邮政快递专委会副主任赵小敏对界面新闻记者表示,嘉里物流在东南亚具有极强的竞争力,嘉里物流成为顺丰国际部,双方资源实现整合,对顺丰拓展国际网络和产品结构将起到极大促进作用,届时将重新划定东南亚物流的局面。

嘉里物流是东南亚市场最大的第三方物流企业之一,隶属于香港著名的郭氏家族,创始人郭鹤年是马来西亚首富,郭氏集团也是亚洲区最富活力的跨国综合企业集团之一。

根据群益证券研报的数据,截至2020年,嘉里物流业务范围覆盖全球59个国家和地区,拥有超过1万辆自有运营车辆,拥有74百万平方尺物流设施,在亚太地区国际物流业务中处于绝对领导地位。

以泰国为例,据广发证券的一份报告,嘉里物流间接非全资附属公司Kerry Express目前是泰国最大的快递公司,日均处理量达到120万件,可覆盖泰国99.99%区域。

再来看顺丰,这家中国快递巨头在东南亚的布局可追溯至10年前。2010年,顺丰首次迈出国门,在新加坡设立营业网点;2011年,顺丰落地马来西亚。今年5月9日,顺丰“新加坡-海口-深圳”的国际货运航线开通运行;7月8日,顺丰又开通了“深圳=曼谷”的定期全货运航线。

另一方面,顺丰还通过投资入股的方式,快速打入东南亚市场。

2019年4月,一家名为GS EXPRESS的新公司在越南宣布成立,号称要打造越南市场最有价值的物流综合服务商,为越南市场提供更系统全面的综合物流解决方案,而该公司背后的出资方之一正是顺丰控股。据顺丰控股方面透露,GS EXPRESS总投资额约为700万新加坡元(约3500万人民币)。

顺丰还投资了缅甸物流公司KOSPA Limited,并进入其董事会。几乎在同时,顺丰与印度尼西亚Triputra集团等本土集团共同成立了新合资公司,共同推进印尼在线电商和快递物流市场的发展。

这种“多面开花”的方式,体现了顺丰控股在海外投资中轻量化的战略布局特点。

物流行业专家杨达卿对界面新闻分析,东南亚部分国家地理地貌和人文社会和中国存在较大差异,不能简单复制中国模式,需要多方探路,建立互利共赢的可持续生态。顺丰国际化探索较早,储备了一定的国际化人才队伍,控股嘉里物流,有利于顺丰更快地融入东南亚市场。

中国快递巨头的新战场

根据中国国家邮局发展研究中心发布的《中国快递行业发展研究报告(2019-2020年)》,东南亚已成为中国快递企业“出海”的第一站。除顺丰之外,菜鸟、百世、京东、中通、圆通等一众中国快递企业均已在东南亚开展业务,印尼、马来西亚、缅甸、泰国、越南市场的竞争最为激烈。

不过,多数中资快递在东南亚仍处于早期布局阶段,尚未构建完善的仓配一体化服务网。

广发证券的一份研究报告指出,东南亚电商市场尚不成熟,人均收入、智能手机覆盖率、互联网覆盖率都在快速提升的阶段,电商渗透率普遍较低,相比中国还有很大的提升空间。而东南亚电商物流行业整体物流效率偏低,有货到付款方式占比高、物流基础设施建设整体较为落后、地形劣势等等不利因素。对于成熟的中国快递企业来说,东南亚无疑是一片诱人的蓝海。

杨达卿则认为,中国快递企业争相布局东南亚,一方面受中国产能溢出效应,东南亚是承接中国溢出产能的优选地区;另一方面,近年来东南亚消费电商崛起,有希望超过欧美地区,成为消费电商新的增长极。两个因素叠加,使中国和东南亚在产业供应链、消费供应链上融合共生,对快递服务产生了巨大的需求。

今年8月2日,菜鸟宣布与百世国际联手,正式启动中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。当地消费者通过天猫淘宝“海淘”时,可选择“官方直运”服务,包裹将“一单到底”配送上门,一周左右的时间就可以送到当地消费者手中。



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